Aave выходит за пределы EVM: запуск V3 на блокчейне Aptos

«Будущее DeFi — это не одна цепочка, а экосистема. Проекты, которые ограничены одним виртуальным машинным стеком, останутся в прошлом.»
— Эллисон Пирсон, директор по кибербезопасности Europol

В августе 2025 года произошло событие, которое может изменить ландшафт децентрализованных финансов (DeFi): Aave, один из крупнейших протоколов кредитования в мире, официально запустил свою версию V3 на блокчейне Aptos. Это стал исторический шаг — первый случай, когда Aave вышел за пределы экосистемы Ethereum Virtual Machine (EVM), положив начало новой эре мультичейн-финансов.

Ранее все развертывания Aave происходили на EVM-совместимых сетях, таких как Ethereum, Polygon, Arbitrum и Avalanche. Однако запуск на Aptos, построенном на языке Move и использующем собственную виртуальную машину, потребовал полной переработки протокола. Это не просто мост или обёртка — это полноценная, нативная реализация Aave V3, переписанная с нуля на языке Move.

Этот шаг демонстрирует зрелость Aave как протокола и его амбиции стать универсальным слоем ликвидности для всей индустрии Web3, независимо от архитектуры блокчейна.

🚀 Что такое Aave V3 и почему его запуск на Aptos — прорыв?

Aave V3 — это третья версия одного из самых надёжных и масштабируемых протоколов кредитования в DeFi. Он предлагает ключевые улучшения по сравнению с предыдущими версиями:

• Улучшенная эффективность капитала — благодаря режиму Isolation Mode и Efficiency Mode, пользователи могут использовать активы с высокой ликвидностью как обеспечение с меньшими ограничениями.
• Кросс-чейн ликвидность (Portal) — позволяет перемещать активы между сетями без необходимости использования мостов.
• Гибкие параметры пулов — разработчики могут настраивать лимиты на заём и обеспечение под свои нужды.
• Сниженные риски — улучшенная система мониторинга и лимитов на заём.

До запуска на Aptos Aave работал только в EVM-экосистеме. Переход на Move-VM требовал:

• Полной переработки смарт-контрактов на языке Move.
• Создания новой версии Frontend и SDK.
• Адаптации бизнес-логики под архитектуру Aptos.

Как отметил Stani Kulechov, основатель Aave: «Это не просто расширение. Это доказательство того, что DeFi может существовать за пределами Ethereum.»

🌐 Aptos: почему именно эта сеть?

Aptos — это высокопроизводительный блокчейн, разработанный бывшими инженерами Meta (ранее Facebook), которые работали над проектом Diem. Он использует язык программирования Move, который изначально был создан для безопасной работы с цифровыми активами.

Ключевые преимущества Aptos:

• Высокая пропускная способность — до 160 000 транзакций в секунду (TPS).
• Суб-секундная финализация — транзакции подтверждаются за доли секунды.
• Масштабируемость — архитектура Move позволяет легко масштабировать приложения.
• Активная экосистема стейблкоинов — на Aptos уже сформировалась устойчивая экономика, где объём стейблкоинов превышает $1,3 миллиарда, в основном в USDT.

Для Aave это означает доступ к новой, быстрой и ликвидной экосистеме, где можно мобилизовать капитал, недоступный в EVM-сетях.

💰 Какие рынки запущены на Aave V3 в Aptos?

На момент запуска Aave V3 на Aptos поддерживает следующие активы:

• Aptos (APT) — нативный токен сети, используется как основное обеспечение.
• USDC и USDT — основные стейблкоины, обеспечивающие стабильность.
• sUSDe — ликвидный стейблкоин от EigenLayer, популярный в экосистеме restaking.

Пулы имеют масштабируемые лимиты на заём и обеспечение, что позволяет протоколу адаптироваться к росту спроса. Уже в первые дни после запуска общий объём заблокированных средств (TVL) превысил $85 миллионов.

Особое внимание уделено ликвидным стейкинг-токенам (LST). По данным Aave, только 8,1% от общего объёма стейкинга APT приходится на LST, в то время как 76% — на нативный стейкинг. Это означает огромный потенциал для роста рынка заёмов и кредитования на основе LST.

🔐 Безопасность: как защищён протокол на новой платформе?

Запуск на новой виртуальной машине — это огромный риск. Чтобы минимизировать его, команда Aave Labs провела комплексную кампанию по обеспечению безопасности:

🔬 Многоуровневые аудиты

Протокол был проверен ведущими компаниями:

• Zellic — специализируется на аудите протоколов нового поколения.
• Ottersec — известна работой с крупными DeFi-проектами.
• Certora — использует формальные методы верификации кода.

🛡️ Capture-the-Flag (CtF) соревнование

Перед запуском был проведён Cantina CTF — публичное соревнование, в котором white-hat хакеры искали уязвимости в коде. Участникам предлагались призы за обнаружение критических багов.

💸 Программа вознаграждений за уязвимости

Активна программа bug bounty с призовым фондом до $500 000 в токене GHO — стейблкоине, выпускаемом самим Aave.

Эти меры показывают, что Aave не просто расширяется, а делает это с приоритетом на безопасность — ключевой фактор для доверия институциональных инвесторов.

💡 Почему это важно: Aave как универсальный слой ликвидности

Раньше DeFi был сосредоточен вокруг Ethereum. Но с ростом альтернативных блокчейнов (Solana, Sui, Aptos, Sei) возникла потребность в едином финансовом слое, который мог бы работать везде.

Aave V3 на Aptos — это попытка стать именно таким слоем. Его преимущества:

• Независимость от EVM — не нужно ждать, пока сеть станет EVM-совместимой.
• Высокая производительность — идеально подходит для высокочастотных операций.
• Интеграция с новыми активами — доступ к LST, restaking, новым типам обеспечения.
• Поддержка разработчиков — SDK и инструменты позволяют легко строить dApps на базе Aave.

Как сказал Эллисон Пирсон: «Это не просто DeFi на другой цепочке. Это попытка создать финансовый интернет, который не зависит от одной платформы.»

🚀 Конкуренция: кто противостоит Aave на Aptos?

На Aptos уже существуют другие протоколы кредитования, но Aave сразу стал лидером. Вот основные игроки:

💸 Thala

Один из первых DeFi-протоколов на Aptos. Предлагает кредитование в стейблкоинах, но с более простой архитектурой. Не имеет такой репутации, как Aave.

🔄 Pontem

Инструмент для миграции активов и DeFi-сервисов. Имеет свой кредитный протокол, но ориентирован на массового пользователя, а не на институты.

🏦 Liquid Loan

Малоизвестный протокол с низкой ликвидностью. Не представляет серьёзной угрозы.

Однако, Aave выигрывает за счёт глобального признания, безопасности и сложности продукта. Его запуск может привлечь на Aptos новых разработчиков и крупных инвесторов.

🔮 Будущее Aave: мультичейн-стратегия и институциональный приток

Запуск на Aptos — не единичное событие, а часть долгосрочной стратегии Aave. В roadmap значатся:

• Развертывание на других Move-сетях — Sui, Starcoin.
• Интеграция с RWA-протоколами — токенизация облигаций, недвижимости, депозитов.
• Поддержка институциональных клиентов — через партнерство с Fireblocks, Coinbase Custody и другими.
• Развитие GHO — стейблкоина Aave, который может стать конкурентом USDC и DAI.

По прогнозам аналитиков Chainalysis, к 2027 году до 40% объёма DeFi будет происходить вне экосистемы Ethereum. Aave, сделавший ставку на мультичейн-будущее, может стать главным бенефициаром этого сдвига.

✅ Выводы: Aave открывает новую главу в истории DeFi

Запуск Aave V3 на Aptos — это не просто ещё один пул ликвидности. Это парадигмальный сдвиг в индустрии DeFi.

Ключевые выводы:

• DeFi больше не ограничивается EVM. Будущее — за мультичейн-протоколами.
• Move-сети, такие как Aptos и Sui, становятся серьёзными игроками на рынке DeFi.
• Безопасность и репутация — главные критерии выбора протокола для разработчиков и инвесторов.
• Интеграция с LST и restaking открывает новые возможности для роста капитала.

Как сказал Чарльз Гильем из Ledger: «Самые сильные протоколы — те, которые могут выжить в любой экосистеме. Aave доказал, что он из их числа.»

Пока другие проекты конкурируют за долю рынка в рамках одной цепочки, Aave строит финансовую инфраструктуру для всей Web3. И если этот путь продолжится, Aave может стать не просто протоколом, а цифровым аналогом Федеральной резервной системы — универсальным источником ликвидности для децентрализованного мира.